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　　在杨金金看来，当前国内权益市场的核心矛盾发生了变化：成长和主题方向越来越昂贵，以至脱离基本面的真实价值，相当多的股票处于历史上较高的估值分位水平；各行各业的龙头白马品种大部分处于历史估值中枢的下限附近；整体宏观经济在产能周期的作用下已逐渐出现拐点；主题与小微盘品种的极度高估与龙头白马品种的便宜与低估形成了鲜明的对比。总结来说，避开当前市场热门而估值昂贵的方向，提前布局业绩出现长期拐点的部分龙头白马品种。

　　李晓星认为，国内权益市场总体机会大于风险。AI仍是全球科技创新的主线。海外AI算力投入仍处于加速周期，供给端瓶颈环节将持续受益，业绩兑现度更高。国产算力投资较海外有一定滞后，国产算力卡供需缺口较大，供应链瓶颈在加速解决，后续增长更具爆发力。此外，他还关注AI硬件端侧创新、AI应用相关投资机会；预计国内互联网大厂的业绩将保持稳定增长，随着AI带动的收入、利润占比逐渐提升，业绩和估值有望迎来双击，目前估值仍处于合理区间，港股科技巨头可能是产业趋势和基本面趋势共振的方向。